CRM
Kişiler
Kişi, iletişimde olduğunuz bir insandır — bir müşteri, tedarikçi ya da iş ortağı. İletişim bilgilerini tutar, firmalara ve diğer kayıtlara bağlarsınız.
CRM kayıtları organizasyon geneli
Kişiler, Firmalar ve Fırsatlar organizasyon genelidir: aynı organizasyondaki herkes bunları görür ve düzenleyebilir. Ayrı Yetkililer listesi veya devralma yoktur; yalnızca arşivleme/silme yetkiye bağlıdır.
Nasıl oluşturulur?
- 1Kişiler ekranında Yeni Kişi’ye tıklayın.
- 2Ad ve Soyad’ı girin (ikisi de zorunlu).
- 3İsterseniz bir firma seçin (ya da satır içinde yeni firma oluşturun), e-posta, telefon, ünvan, departman ve not ekleyin.
- 4Kaydedin.
Alanlar
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| Ad | Evet | Kişinin adı. |
| Soyad | Evet | Kişinin soyadı. |
| Firma | Hayır | Birincil firma; satır içinde yeni firma da oluşturulabilir. |
| E-posta | Hayır | Geçerli e-posta biçimi (opsiyonel). |
| Telefon | Hayır | Telefon numarası. |
| Ünvan | Hayır | Kişinin pozisyonu/ünvanı. |
| Departman | Hayır | Bağlı olduğu departman. |
| Notlar | Hayır | Serbest metin; @ ile kişi etiketlenebilir. |
Firma bağı ve ilişkiler
Formdaki Firma alanı kişinin birincil firmasını belirler. Bir kişi birden çok firmaya da bağlı olabilir (her bağ için rol ve departman verilebilir). Ayrıca detay sayfasındaki İlişkiler kartından kişiyi fırsat, proje, görüşme gibi başka kayıtlara bağlayabilirsiniz (bkz. İlişkiler).
Kişilerin referans numarası yoktur
Projeler ve fırsatların aksine kişilerin
F-4 gibi bir referans numarası yoktur; aramada ad-soyad’la bulunurlar.Arşivleme ve silme
Arşive Gönder kişiyi listeden kaldırır ama silmez — geri alınabilir. Arşivleme/geri alma yalnızca organizasyon Sahibi veya Yönetici’si tarafından yapılır; kalıcı silme yalnızca Sahip’e açıktır.