CRM

Fırsatlar

Fırsat, takip ettiğiniz olası bir iş veya satıştır. Değerini, gerçekleşme olasılığını ve türünü kaydeder; ilgili kişi, firma ve projelere bağlarsınız.

CRM kayıtları organizasyon geneli

Fırsatlar, Kişiler ve Firmalar organizasyon genelidir: aynı organizasyondaki herkes bunları görür ve düzenleyebilir. Projeler ve görüşmelerdeki gibi ayrı Yetkililer listesi veya devralma yoktur. Yalnızca arşivleme/silme yetkiye bağlıdır (aşağıda).

Nasıl oluşturulur?

1
Fırsatlar ekranında Yeni Fırsat’a tıklayın.
2
Fırsat adını girin (zorunlu).
3
İsterseniz tür, değer ve para birimi, olasılık (%) ve tarihler ekleyin.
4
Kaydedin. Fırsata bir referans numarası (F-…) verilir.

Alanlar

Alan	Zorunlu	Açıklama
Fırsat Adı	Evet	Fırsatın adı.
Açıklama	Hayır	Serbest metin; @ ile kişi etiketlenebilir.
Fırsat Türü	Hayır	Ayarlar → Türler'den gelen kullanıcı-tanımlı tür.
Değer	Hayır	Parasal değer (opsiyonel).
Para Birimi	Hayır	Değerin para birimi (varsayılan TRY).
Olasılık	Hayır	Gerçekleşme olasılığı, % 0–100.
Başlangıç / Son Tarih	Hayır	Planlanan tarihler.

Aşama yerine: olasılık + tür

Fırsatlarda yerleşik bir aşama/pipeline (ör. Kazanıldı / Kaybedildi) alanı yoktur. İlerlemeyi iki şeyle takip edersiniz: Olasılık (0–100 arası bir yüzde) ve Fırsat Türü. Kazanma/kaybetme ya da huni aşaması izlemek isterseniz, bunu Ayarlar → Türler’den kendi fırsat türlerinizi tanımlayarak kurgularsınız.

Bağlama ve referans

Bir fırsatı detay sayfasındaki İlişkiler kartından kişi, firma, proje, iş, görev veya başka bir fırsata bağlayabilirsiniz (bkz. İlişkiler). Her fırsat organizasyon içinde sırayla numaralanır: F-4 gibi. Bu numarayı arama kutusuna veya komut paletine (⌘K) yazarak fırsata hızlıca ulaşabilirsiniz; rozete tıklayınca numara kopyalanır.

Arşivleme ve silme

Bir fırsatı Arşive Gönder ile listeden kaldırabilirsiniz; kayıt salt-okunur olur ama silinmez ve geri alınabilir. Arşivleme ve geri alma yalnızca organizasyon Sahibi veya Yönetici’si tarafından yapılır (Üye arşivleyemez). Kalıcı silme yalnızca Sahip’e açıktır.