CRM

Firmalar

Firma, iş yaptığınız bir şirket/kurumdur. İletişim bilgilerini tutar, altında kişileri toplar ve fırsat gibi kayıtlara bağlarsınız.

CRM kayıtları organizasyon geneli

Firmalar, Kişiler ve Fırsatlar organizasyon genelidir: aynı organizasyondaki herkes bunları görür ve düzenleyebilir. Ayrı Yetkililer listesi veya devralma yoktur; yalnızca arşivleme/silme yetkiye bağlıdır.

Nasıl oluşturulur?

1
Firmalar ekranında Yeni Firma’ya tıklayın.
2
Firma adını girin (zorunlu).
3
İsterseniz sektör, web sitesi, e-posta, telefon, adres, şehir, ülke ve not ekleyin.
4
Kaydedin.

Alanlar

Alan	Zorunlu	Açıklama
Firma Adı	Evet	Firmanın adı.
Sektör	Hayır	Faaliyet alanı.
Website	Hayır	Geçerli bir URL (opsiyonel).
E-posta	Hayır	Geçerli e-posta biçimi (opsiyonel).
Telefon	Hayır	Telefon numarası.
Adres	Hayır	Açık adres.
Şehir	Hayır	Şehir.
Ülke	Hayır	Ülke.
Notlar	Hayır	Serbest metin; @ ile kişi etiketlenebilir.

Kişiler ve ilişkiler

Bir firmanın altında kişiler toplanır; kişiyi firmaya kişinin kendi formundan (birincil firma) veya çoklu firma bağıyla eklersiniz. Firmayı fırsatlara ve diğer kayıtlara bağlamak için detay sayfasındaki İlişkiler kartını kullanın (bkz. İlişkiler).

Firmaların referans numarası yoktur

Kişiler gibi firmaların da F-4 türü bir referans numarası yoktur; aramada adıyla bulunurlar.

Arşivleme ve silme

Arşive Gönder firmayı listeden kaldırır ama silmez — geri alınabilir. Arşivleme/geri alma yalnızca organizasyon Sahibi veya Yönetici’si tarafından yapılır; kalıcı silme yalnızca Sahip’e açıktır.